A carreira de Assessor de Investimentos: benefícios e oportunidades de crescimento

GB Investimentos
14 de out. de 2024
4 min de leitura

Atualizado: 15 de out. de 2024

Descubra as vantagens de atuar como assessor de investimentos em um ambiente dinâmico e promissor.

O que faz um Assessor de Investimentos?

O assessor de investimentos é um profissional essencial no mercado financeiro atual. Seu principal objetivo é oferecer um atendimento personalizado, recomendando os melhores investimentos para cada cliente e garantindo segurança financeira no presente e no futuro. Além disso, ele promove uma visão estratégica e educativa sobre a gestão patrimonial, sempre alinhada às necessidades e aos objetivos dos clientes.

A rotina é fortemente direcionada à prospecção e relacionamento comercial. A função envolve analisar o perfil de cada cliente para entender suas necessidades e, com isso, indicar produtos adequados: seja para um investidor conservador, moderado ou arrojado. Por exemplo, ativos de alto risco só podem ser recomendados para perfis mais ousados, nunca para clientes conservadores. Esse atendimento individualizado é a essência do trabalho, exigindo uma atuação consultiva e estratégica.

O acompanhamento dos investimentos também é contínuo: o assessor precisa monitorar a carteira dos clientes e sugerir realocações, sempre que necessário, para mitigar riscos e maximizar resultados. A atualização constante sobre novos produtos financeiros e tendências de mercado é indispensável para manter a qualidade do serviço prestado e oferecer as melhores soluções.

Principais responsabilidades:

Aconselhamento financeiro: direcionamento dos clientes para os melhores investimentos, com base no perfil.
Análise de mercado: estudo das tendências e oportunidades financeiras para garantir uma oferta assertiva.
Gestão de carteiras: acompanhamento e ajustes nos ativos para garantir rentabilidade e segurança.

Quais são os benefícios de ser Assessor de Investimentos?

1. Remuneração Atrativa

A profissão de assessor de investimentos é baseada em meritocracia. O retorno financeiro reflete diretamente o empenho, a dedicação e a capacidade de entrega de cada profissional. Quanto maior o esforço e o foco em oferecer as melhores soluções para cada cliente, maior é a possibilidade de crescimento e reconhecimento. Além disso, muitos escritórios reconhecem o desempenho dos assessores por meio de programas de incentivo e bonificações, valorizando quem se destaca na busca por resultados consistentes e alinhados com as necessidades dos clientes.

2. Flexibilidade de Horários

O assessor de investimentos tem liberdade para definir sua própria agenda, com a possibilidade de trabalhar em home office. Isso oferece uma qualidade de vida superior, reduzindo o estresse do deslocamento, especialmente nas grandes cidades. Essa autonomia também permite uma maior organização pessoal e foco em resultados.

3. Desenvolvimento Profissional e Networking

Para se destacar na profissão, é essencial investir em certificações e aprimorar habilidades de comunicação, atendimento e relacionamento interpessoal. Além disso, a construção de networking é indispensável: conectar-se com outros profissionais e clientes aumenta as oportunidades e fortalece a carreira. A assessoria é ideal para quem tem espírito empreendedor, pois o sucesso depende diretamente do empenho pessoal.

Na GB Investimentos, você tem a chance de se desenvolver em áreas específicas e receber suporte para crescer na carreira, com treinamentos internos e oportunidades de especialização. É uma profissão que oferece autonomia e realização, permitindo que você se torne protagonista da sua trajetória.

4. Ambiente de Trabalho Dinâmico e Inovador

Trabalhar em um escritório que valoriza a cultura de aprendizado e inovação faz toda a diferença no início da carreira. Ter acesso a treinamentos internos, mentorias e contato com profissionais de alto nível é fundamental para se manter atualizado e motivado. O ambiente dinâmico estimula a criatividade e a busca constante por novos processos e soluções.

Como ingressar na profissão de Assessor de Investimentos?

Para ser um assessor de investimentos, é necessário:

Perfil comercial: habilidade para prospecção e relacionamento com clientes.
Resiliência e espírito empreendedor: essencial para quem quer crescer de forma autônoma na área.
Certificação Ancord: obrigatória para atuação, de acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Certificações Complementares

Além da Ancord, é recomendável obter outras certificações para expandir as possibilidades de atuação:

CPA-20: Certificação ANBIMA para quem deseja atuar no mercado financeiro.
CEA: Certificação de Especialista em Investimentos.
CFP®: Certificação de Planejador Financeiro.
CNPI: Certificação para Analistas de Investimentos.

Dicas para se destacar

Mantenha seu LinkedIn e Instagram ativos, compartilhando insights sobre o mercado e seu dia a dia como assessor.
Participe de eventos e palestras sobre educação financeira.
Desenvolva um relacionamento próximo e de confiança com seus clientes para criar oportunidades e fidelizar sua base.

Por que escolher a GB Investimentos?

Na GB Investimentos, acreditamos que cada assessor é peça-chave para nosso sucesso. Oferecemos:

Treinamentos contínuos e suporte personalizado para seu desenvolvimento.
Um ambiente de trabalho inovador e dinâmico, com oportunidades reais de crescimento.
A chance de se especializar na área que mais te interessa e liderar projetos.

Estamos crescendo e buscamos novos talentos que queiram fazer parte dessa jornada. Se você se identifica com o perfil e tem interesse em construir uma carreira promissora, venha conversar conosco.

Aqui, o futuro é seu!