top of page

A carreira de Assessor de Investimentos: benefícios e oportunidades de crescimento

Atualizado: 15 de out. de 2024

Descubra as vantagens de atuar como assessor de investimentos em um ambiente dinâmico e promissor.

O que faz um Assessor de Investimentos?


O assessor de investimentos é um profissional essencial no mercado financeiro atual. Seu principal objetivo é oferecer um atendimento personalizado, recomendando os melhores investimentos para cada cliente e garantindo segurança financeira no presente e no futuro. Além disso, ele promove uma visão estratégica e educativa sobre a gestão patrimonial, sempre alinhada às necessidades e aos objetivos dos clientes.


A rotina é fortemente direcionada à prospecção e relacionamento comercial. A função envolve analisar o perfil de cada cliente para entender suas necessidades e, com isso, indicar produtos adequados: seja para um investidor conservador, moderado ou arrojado. Por exemplo, ativos de alto risco só podem ser recomendados para perfis mais ousados, nunca para clientes conservadores. Esse atendimento individualizado é a essência do trabalho, exigindo uma atuação consultiva e estratégica.


O acompanhamento dos investimentos também é contínuo: o assessor precisa monitorar a carteira dos clientes e sugerir realocações, sempre que necessário, para mitigar riscos e maximizar resultados. A atualização constante sobre novos produtos financeiros e tendências de mercado é indispensável para manter a qualidade do serviço prestado e oferecer as melhores soluções.


Principais responsabilidades:


  • Aconselhamento financeiro: direcionamento dos clientes para os melhores investimentos, com base no perfil.

  • Análise de mercado: estudo das tendências e oportunidades financeiras para garantir uma oferta assertiva.

  • Gestão de carteiras: acompanhamento e ajustes nos ativos para garantir rentabilidade e segurança.


Quais são os benefícios de ser Assessor de Investimentos?


1. Remuneração Atrativa


A profissão de assessor de investimentos é baseada em meritocracia. O retorno financeiro reflete diretamente o empenho, a dedicação e a capacidade de entrega de cada profissional. Quanto maior o esforço e o foco em oferecer as melhores soluções para cada cliente, maior é a possibilidade de crescimento e reconhecimento. Além disso, muitos escritórios reconhecem o desempenho dos assessores por meio de programas de incentivo e bonificações, valorizando quem se destaca na busca por resultados consistentes e alinhados com as necessidades dos clientes.


2. Flexibilidade de Horários


O assessor de investimentos tem liberdade para definir sua própria agenda, com a possibilidade de trabalhar em home office. Isso oferece uma qualidade de vida superior, reduzindo o estresse do deslocamento, especialmente nas grandes cidades. Essa autonomia também permite uma maior organização pessoal e foco em resultados.


3. Desenvolvimento Profissional e Networking


Para se destacar na profissão, é essencial investir em certificações e aprimorar habilidades de comunicação, atendimento e relacionamento interpessoal. Além disso, a construção de networking é indispensável: conectar-se com outros profissionais e clientes aumenta as oportunidades e fortalece a carreira. A assessoria é ideal para quem tem espírito empreendedor, pois o sucesso depende diretamente do empenho pessoal.


Na GB Investimentos, você tem a chance de se desenvolver em áreas específicas e receber suporte para crescer na carreira, com treinamentos internos e oportunidades de especialização. É uma profissão que oferece autonomia e realização, permitindo que você se torne protagonista da sua trajetória.


4. Ambiente de Trabalho Dinâmico e Inovador


Trabalhar em um escritório que valoriza a cultura de aprendizado e inovação faz toda a diferença no início da carreira. Ter acesso a treinamentos internos, mentorias e contato com profissionais de alto nível é fundamental para se manter atualizado e motivado. O ambiente dinâmico estimula a criatividade e a busca constante por novos processos e soluções.


Como ingressar na profissão de Assessor de Investimentos?


Para ser um assessor de investimentos, é necessário:


  1. Perfil comercial: habilidade para prospecção e relacionamento com clientes.


  2. Resiliência e espírito empreendedor: essencial para quem quer crescer de forma autônoma na área.


  3. Certificação Ancord: obrigatória para atuação, de acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).


Certificações Complementares


Além da Ancord, é recomendável obter outras certificações para expandir as possibilidades de atuação:


  • CPA-20: Certificação ANBIMA para quem deseja atuar no mercado financeiro.

  • CEA: Certificação de Especialista em Investimentos.

  • CFP®: Certificação de Planejador Financeiro.

  • CNPI: Certificação para Analistas de Investimentos.


Dicas para se destacar


  • Mantenha seu LinkedIn e Instagram ativos, compartilhando insights sobre o mercado e seu dia a dia como assessor.

  • Participe de eventos e palestras sobre educação financeira.

  • Desenvolva um relacionamento próximo e de confiança com seus clientes para criar oportunidades e fidelizar sua base.


Por que escolher a GB Investimentos?


Na GB Investimentos, acreditamos que cada assessor é peça-chave para nosso sucesso. Oferecemos:


  • Treinamentos contínuos e suporte personalizado para seu desenvolvimento.

  • Um ambiente de trabalho inovador e dinâmico, com oportunidades reais de crescimento.

  • A chance de se especializar na área que mais te interessa e liderar projetos.


Estamos crescendo e buscamos novos talentos que queiram fazer parte dessa jornada. Se você se identifica com o perfil e tem interesse em construir uma carreira promissora, venha conversar conosco.


Aqui, o futuro é seu!


 

Tiago Soares

Analista de Recursos Humanos

Formado em Gestão de Recursos Humanos pela UNIFAEL

Técnico em Administração de Empresas




Gostou do conteúdo, futuro(a) assessor de investimentos? Então converse conosco!




Comments


© 2023 por GB Investimentos.                              Ouvidoria XP Investimentos: 0800 722 3730

A GB Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda é uma empresa de assessores de investimentos devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Instrução Normativa nº 178/2023. A GB Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda atua no mercado financeiro credenciada à XP Investimentos CCTVM S/A, o que pode ser verificado através do site da CVM (www.cvm.gov.br), através do site da ANCORD (https://www.ancord.org.br/) ou através do site da própria XP Investimentos CCTVM S/A (www.xpi.com.br). Na forma da legislação da CVM, o Assessor de Investimentos não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O Assessor de Investimentos é um intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. O investimento em ações é um investimento de risco e a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para informações e dúvidas, favor contatar seu Assessor de Investimentos. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria da XP Investimentos no telefone nº 0800–722–3730.

Siga-nos

  • Preto Ícone Instagram

A GB Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda é uma empresa de assessores de investimentos devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Instrução Normativa nº 178/2023. A GB Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda atua no mercado financeiro credenciada à XP Investimentos CCTVM S/A, o que pode ser verificado através do site da CVM (www.cvm.gov.br), através do site da ANCORD (https://www.ancord.org.br/) ou através do site da própria XP Investimentos CCTVM S/A (www.xpi.com.br). Na forma da legislação da CVM, o Assessor de Investimentos não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O Assessor de Investimentos é um intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. O investimento em ações é um investimento de risco e a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para informações e dúvidas, favor contatar seu Assessor de Investimentos. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria da XP Investimentos no telefone nº 0800–722–3730.

bottom of page