top of page

A carreira de Assessor de Investimentos: benefícios e oportunidades de crescimento

Atualizado: 15 de out.

Descubra as vantagens de atuar como assessor de investimentos em um ambiente dinâmico e promissor.

O que faz um Assessor de Investimentos?


O assessor de investimentos é um profissional essencial no mercado financeiro atual. Seu principal objetivo é oferecer um atendimento personalizado, recomendando os melhores investimentos para cada cliente e garantindo segurança financeira no presente e no futuro. Além disso, ele promove uma visão estratégica e educativa sobre a gestão patrimonial, sempre alinhada às necessidades e aos objetivos dos clientes.


A rotina é fortemente direcionada à prospecção e relacionamento comercial. A função envolve analisar o perfil de cada cliente para entender suas necessidades e, com isso, indicar produtos adequados: seja para um investidor conservador, moderado ou arrojado. Por exemplo, ativos de alto risco só podem ser recomendados para perfis mais ousados, nunca para clientes conservadores. Esse atendimento individualizado é a essência do trabalho, exigindo uma atuação consultiva e estratégica.


O acompanhamento dos investimentos também é contínuo: o assessor precisa monitorar a carteira dos clientes e sugerir realocações, sempre que necessário, para mitigar riscos e maximizar resultados. A atualização constante sobre novos produtos financeiros e tendências de mercado é indispensável para manter a qualidade do serviço prestado e oferecer as melhores soluções.


Principais responsabilidades:


  • Aconselhamento financeiro: direcionamento dos clientes para os melhores investimentos, com base no perfil.

  • Análise de mercado: estudo das tendências e oportunidades financeiras para garantir uma oferta assertiva.

  • Gestão de carteiras: acompanhamento e ajustes nos ativos para garantir rentabilidade e segurança.


Quais são os benefícios de ser Assessor de Investimentos?


1. Remuneração Atrativa


A profissão de assessor de investimentos é baseada em meritocracia. O retorno financeiro reflete diretamente o empenho, a dedicação e a capacidade de entrega de cada profissional. Quanto maior o esforço e o foco em oferecer as melhores soluções para cada cliente, maior é a possibilidade de crescimento e reconhecimento. Além disso, muitos escritórios reconhecem o desempenho dos assessores por meio de programas de incentivo e bonificações, valorizando quem se destaca na busca por resultados consistentes e alinhados com as necessidades dos clientes.


2. Flexibilidade de Horários


O assessor de investimentos tem liberdade para definir sua própria agenda, com a possibilidade de trabalhar em home office. Isso oferece uma qualidade de vida superior, reduzindo o estresse do deslocamento, especialmente nas grandes cidades. Essa autonomia também permite uma maior organização pessoal e foco em resultados.


3. Desenvolvimento Profissional e Networking


Para se destacar na profissão, é essencial investir em certificações e aprimorar habilidades de comunicação, atendimento e relacionamento interpessoal. Além disso, a construção de networking é indispensável: conectar-se com outros profissionais e clientes aumenta as oportunidades e fortalece a carreira. A assessoria é ideal para quem tem espírito empreendedor, pois o sucesso depende diretamente do empenho pessoal.


Na GB Investimentos, você tem a chance de se desenvolver em áreas específicas e receber suporte para crescer na carreira, com treinamentos internos e oportunidades de especialização. É uma profissão que oferece autonomia e realização, permitindo que você se torne protagonista da sua trajetória.


4. Ambiente de Trabalho Dinâmico e Inovador


Trabalhar em um escritório que valoriza a cultura de aprendizado e inovação faz toda a diferença no início da carreira. Ter acesso a treinamentos internos, mentorias e contato com profissionais de alto nível é fundamental para se manter atualizado e motivado. O ambiente dinâmico estimula a criatividade e a busca constante por novos processos e soluções.


Como ingressar na profissão de Assessor de Investimentos?


Para ser um assessor de investimentos, é necessário:


  1. Perfil comercial: habilidade para prospecção e relacionamento com clientes.


  2. Resiliência e espírito empreendedor: essencial para quem quer crescer de forma autônoma na área.


  3. Certificação Ancord: obrigatória para atuação, de acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).


Certificações Complementares


Além da Ancord, é recomendável obter outras certificações para expandir as possibilidades de atuação:


  • CPA-20: Certificação ANBIMA para quem deseja atuar no mercado financeiro.

  • CEA: Certificação de Especialista em Investimentos.

  • CFP®: Certificação de Planejador Financeiro.

  • CNPI: Certificação para Analistas de Investimentos.


Dicas para se destacar


  • Mantenha seu LinkedIn e Instagram ativos, compartilhando insights sobre o mercado e seu dia a dia como assessor.

  • Participe de eventos e palestras sobre educação financeira.

  • Desenvolva um relacionamento próximo e de confiança com seus clientes para criar oportunidades e fidelizar sua base.


Por que escolher a GB Investimentos?


Na GB Investimentos, acreditamos que cada assessor é peça-chave para nosso sucesso. Oferecemos:


  • Treinamentos contínuos e suporte personalizado para seu desenvolvimento.

  • Um ambiente de trabalho inovador e dinâmico, com oportunidades reais de crescimento.

  • A chance de se especializar na área que mais te interessa e liderar projetos.


Estamos crescendo e buscamos novos talentos que queiram fazer parte dessa jornada. Se você se identifica com o perfil e tem interesse em construir uma carreira promissora, venha conversar conosco.


Aqui, o futuro é seu!


 

Tiago Soares

Analista de Recursos Humanos

Formado em Gestão de Recursos Humanos pela UNIFAEL

Técnico em Administração de Empresas




Gostou do conteúdo, futuro(a) assessor de investimentos? Então converse conosco!




Posts recentes

Ver tudo

Comments


bottom of page